当前，新一代智能终端正朝着以大模型为基础、智能体为核心的智能原生方向发展，最终将实现万物智联、协同智慧的全新范式。在这一进程中，新一代智能终端的内涵已发生深刻演进——人工智能不再是终端的附加功能，而是深度融入芯片、操作系统、感知交互与连接架构的智能内核。由此，新一代智能终端已全面具象化为人工智能终端。

　　人工智能终端是指具备主动感知理解、多模态交互、智能化服务和自主学习进化等能力，结合了端侧和云端的人工智能能力，独立或协同完成特定人工智能任务的终端产品。人工智能终端不仅能够接收用户的明确指令，还能主动感知用户需求、理解使用场景，并通过语音、图像、手势、文字等多种方式进行自然流畅的交互。更重要的是，它能基于对环境和用户行为的理解，提供个性化、前瞻性的服务，甚至在使用过程中不断优化自身表现，实现“越用越聪明”的效果。

　　当前，AI终端已进入规模化商用阶段，典型产品形态包括AI手机、AIPC、智能可穿戴设备（如智能手表、AR/VR眼镜）、人形机器人以及智能网联汽车等。这些设备不再是孤立的工具，而是嵌入生活与工作全场景的智能节点，正在深刻改变人机关系的本质。本报告聚焦在2025年智能化服务水平进一步提高的AI手机、AIPC和日益成熟的AI眼镜等可穿戴设备，深入分析其AI能力增强背后的全栈能力演进一一硬件协同突破及软件系统性升级。

　　在实际应用中，人工智能终端展现出“四新”的鲜明特征：认知协同、场景预见、意图驱动、服务共生，这四大特征并非凭空而来，而是建立在主动感知理解、多模态自然交互、智能化服务、自主学习进化四大核心能力基础之上的自然演进。上述“四新”特征的实现，离不开底层全栈技术的系统性突破。AI终端的发展不是单一技术的胜利，而是硬件、软件、算法、安全与生态协同演进的结果（图1）。

　　在硬件层面，传统的CPU（中央处理器）已无法满足AI计算的高并发、低延迟需求。如今，“CPU+GPU+NPU”异构计算架构已成为行业标配。其中，NPU（神经网络处理器）专为AI任务设计，能高效处理图像识别、语音合成、大模型推理等复杂运算。同时，存储技术也取得关键突破，通过高速缓存、存算一体等方案，有效缓解了长期制约性能的“存储墙”问题。此外，感知与交互硬件全面升级，高清摄像头、高灵敏度麦克风阵列、毫米波雷达、触觉传感器等多模态感知单元协同工作，为终端提供了“眼耳鼻舌身”般的综合感知能力。

　　在软件层面，操作系统正经历一场深刻的AI化重构。新一代AI操作系统不仅调度计算资源，更构建了一个端云协同的智能中枢。本地端负责实时响应和隐私敏感任务，云端则提供强大的模型训练与知识更新能力。两者无缝衔接，既保障了响应速度，又实现了持续进化。与此同时，终端智能体（Agent）概念兴起，每个AI终端都可视为一个具备目标、规划与执行能力的智能体，能自主调用应用、协调服务、完成复杂任务。例如，用户只需说“帮我准备明天的出差”，智能体就能自动订票、打包行李清单、同步会议资料，全程无需人工干预。

　　安全与隐私是AI终端普及的前提。为此，行业构建了多层次可信体系：从硬件级的安全芯片，到软件层的数据加密与权限管理，再到用户可控的隐私设置，确保智能服务在“可用不可见”的原则下运行。只有让用户放心，AI终端才能线年，在国家“人工智能+”战略和全球技术创新浪潮的双重推动下，AI终端产业迎来爆发式增长。一方面，产品形态更加多元：AI手机强调个人助理能力，AIPC聚焦生产力提升，可穿戴设备关注健康与沉浸体验，人形机器人探索家庭与公共服务场景，智能网联汽车则成为移动的第三生活空间。另一方面，应用场景全面渗透：从智能家居、智慧办公，到智能制造、智慧医疗、智慧教育，AI终端正成为连接数字世界与物理世界的桥梁。

　　尤为关键的是，产业生态日趋成熟。芯片厂商、终端制造商、操作系统开发者、大模型公司、应用服务商等各方紧密协作，形成了从底层技术到上层应用的完整链条。开源社区、标准制定、开发者工具等基础设施的完善，也加速了创新落地。可以预见，在不远的将来，每个人身边都将拥有一个或多个AI终端，它们了解你的习惯、预判你的需求、守护你的隐私、陪伴你的成长。这场由AI终端引领的人机协作新时代，已然全面开启。

　　一是全球主要经济体正围绕人工智能终端展开战略部署。美国于2025年7月发布《赢得竞赛：美国人工智能行动计划》，明确将智能网联汽车、机器人列为人工智能将在物理世界带来广泛创新的领域，驱动汽车制造商和技术公司投资于AI驱动的车载计算平台、传感器融合系统等；欧盟《人工智能法案》聚焦于自动驾驶、工业设备与消费电子三大终端领域，通过严格监管确保AI技术安全融入社会应用。法案将前两者的AI系统划为“高风险”类别，要求企业遵循最高安全标准并完成强制性CE认证，以保证技术可靠落地。同时，法案对消费电子中的通用大模型施加透明度规定，并限制情感识别等敏感应用，以在发展中保护公民权利。这些举措共同彰显了欧盟在推进终端智能化过程中“可信AI优先”的战略导向；日本以“社会5.0”战略推动服务机器人等终端在社会场景落地；韩国则聚焦AI芯片等强化技术主权。

　　二是国家人工智能战略持续深化，发展人工智能终端已成为该战略的重要实施环节。2025年《政府工作报告》强调要“支持大模型广泛应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端”。国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（国发202511号）明确提出，“大力发展智能网联汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人、智能家居、智能穿戴等新一代智能终端，打造一PA视讯中国股份有限公司体化全场景覆盖的智能交互环境”。这标志着新一代智能终端不仅是技术创新的产物，更是国家培育新质生产力、构建现代化产业体系的战略支点，其发展被赋子了服务高质量发展、创造高品质生活的时代使命。相较国外，我国依托超大规模市场、全球最完整的智能终端产业链及制度化的安全治理框架，在人工智能终端领域自然形成了“场景驱动、生态协同、安全可控”的系统性发展路径；在强化技术创新的同时，正加快构建覆盖芯片、系统、应用、数据的全链条治理体系，为全球AI产业演进贡献兼具创新活力与制度韧性的中国实践。

　　一是全球人工智能终端供应链趋于成熟，我国实现人工智能终端产业关键技术突破。全球产业链上下游企业正围绕端侧大模型、异构算力、智能体操作系统等构建全栈能力，从芯片（高通、联发科、华为昇腾等）、操作系统（鸿蒙、澎湃OS、ColorOS）到端侧大模型与智能体框架，人工智能终端产业链各环节已形成协同发展的良好生态和成熟的技术栈。我国厂商在关键赛道实现系统性突破，逐步建立起与全球巨头并跑甚至领跑的能力，推动行业走向多极化、融合化的跨设备智能新阶段。

　　二是新一代智能终端产业生态呈现爆发式增长，AI手机、AIPC、AI眼镜等人工智能终端产品加快走进千家万户。Canalys预测，2025年全球AI手机渗透率将达到34%，AIPC出货量将超1亿台，占PC出货总量的40%以上，2025年上半年国内可穿戴腕带设备出货量达3390万台，同比增长36%。IDC预测，2025年全年AI眼镜市场出货量预计达到1,451.8万台，到2029年全球智能眼镜年销量有望突破5500 万副，市场规模将达千亿元级别。据Counterpoint 统计预测，随着用户对健康监测需求升级，加速推动消费电子需求和技术迭代（如传感器精度提升、AI算法优化），预计到2034年将达到4317亿美元，复合年均增长率（CAGR）为19.59%。

　　中国计算机行业协会人工智能产业工作委员会下设的人工智能终端工作组，联合全国信息技术标准化技术委员会人工智能分技术委员会（SAC/TC28/SC42）、全国音频、视频及多媒体系统与设备标准化技术委员会（SAC/TC242）下设的人工智能终端标准组，围绕人工智能终端智能化水平不统一、用户认知模糊等产业痛点，广泛汇聚国内产学研用各方力量，系统开展《人工智能终端智能化分级》系列国家标准研制工作。该系列标准由全国信息技术标准化技术委员会提出并归口，以《第1部分：参考架构》为顶层指引，《第2部分：总体要求》为通用基准，分品类制定了移动终端、微型计算机、电视等多类终端的专项标准，首次构建了覆盖“感知、认知、执行、记忆、学习”PA视讯中国股份有限公司五大能力域，区分L1响应级、L2工具级、L3辅助级的可量化、可测试、场景化的智能化分级框架与测评方法。

　　该标准体系不仅填补了我国在AI终端评价领域的空白，为产品设计、用户选型、市场监管和政策制定提供了权威技术依据，更通过推动产业从“参数堆砌”向“能力导向”转型，有效引导人工智能终端高质量发展，加速端侧智能与端云协同生态成熟，对提升我国在全球AI终端产业中的竞争力、保障技术主权与供应链安全具有重要战略意义。返回搜狐，查看更多